报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [3][4] 报告的核心观点 - 公司订单量大幅增加,单Q3净利润增速同比转正 [3] - 公司持续丰富产品矩阵,汽车电子相关领域市场份额明显提升 [3] - 公司毛利率同比持续回升,研发投入延续增大 [3] - 预计未来公司高清显示、汽车电子等领域新产品逐步放量将会带动收入快速增长 [4] 公司投资数据总结 - 2024-2026年公司预计收入为4.65/6.61/9.71亿元,净利润为1.39/1.91/2.63亿元,EPS分别为1.36/1.87/2.58元 [5] - 2024-2026年公司预计PE分别为44.1X/32.1X/23.3X [5] - 公司2022-2026年营业收入增速分别为2.6%/34.1%/43.7%/42.3%/47.0%,归母净利润增速分别为-17.7%/48.4%/35.4%/37.2%/38.1% [9] - 公司2022-2026年毛利率分别为62.6%/54.0%/56.0%/57.2%/58.3%,净利率分别为28.7%/31.8%/29.9%/28.9%/27.1% [9] - 公司2022-2026年ROE分别为21.9%/7.2%/9.4%/12.5%/16.0% [9]