报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 新能源业务支撑公司Q3业绩 - 公司新能源售电量同比增长67.8%,实现营收和利润高增长 [4] - 新增市场化平价项目投运、装机成本下降等因素带动利润增长 [4] 盐与天然气业务暂有拖累 - 盐板块受食盐销售淡季和工业盐需求下滑影响,营收和利润下滑 [4] - 天然气板块售气量增加但无法覆盖新增折旧成本,利润下滑 [4] 财务数据总结 营收和利润预测 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持较快增长 [5] - 2024-2026年归母净利润预测分别为7.9/9.2/10.7亿元 [5] 估值水平 - 对应2024-2026年PE为14/12/10倍 [5] 其他财务指标 - 2024-2026年EPS预测为0.86/0.99/1.16元 [7] - 2024-2026年ROE预测为10.49%/11.07%/11.60% [7]