报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [4] 报告核心观点 - 公司2024年第三季度业绩持续增长,收入同比增长41.50%,归母净利润同比增长155.31% [2] - 公司6英寸晶圆及器件封测生产线产能不断攀升,车规级封测产业化项目预计年底试生产 [3] - 公司在四川成都设立控股子公司,拟投资经营高端隔离器芯片产业化项目 [3] 公司财务指标总结 - 预计2024-2026年公司年EPS分别为0.56元、0.80元、1.20元 [4][9] - 2024年营业收入预计为27.18亿元,同比增长29.04%;归母净利润预计为4.11亿元,同比增长87.51% [9] - 2024年毛利率预计为37.00%,净利率预计为14.66% [9] - 2024年ROE预计为10.04% [9] 公司估值分析 - 2024年PE预计为82.27倍,PB预计为8.94倍 [9] - 2024年EV/EBITDA预计为30.24倍 [9]