报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司业绩创单季新高,增长潜力持续释放 [3][4] - 核心客户放量助力业绩持续提升,产能建设稳步推进,海外布局积极开拓 [5] - 公司调整24/25/26年营收和净利润预测,维持"买入"评级 [5] 公司投资亮点 1) 公司与国内知名品牌车企和国内外汽车零部件供应商建立了良好的合作关系,优质的客户结构助力公司业绩稳健提升 [2] 2) 公司产能持续释放,在西南地区和海外市场布局加快,进一步提升市场份额 [5] 3) 公司费用率逐季改善,管理效率有效提升 [4]