报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024Q3实现营收2.68亿元,同比+30.9%;归母净利润0.54亿元,同比+18.9%;扣非净利润0.49亿元,同比+77.1% [4] - 归母净利润波动主要为政府补助影响,扣非增速稳健 [4] - 毛利率基本稳定,费用端控制良好 [4] - 存货较为饱满,在手订单充裕,业务持续发展 [4] - 泛半导体领域多产品并举,先进封装设备进展顺利 [4] 公司财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为2.67/3.82/5.16亿元 [5][6] - 2024-2026年每股收益预计分别为2.03/2.90/3.93元 [5][6] - 2024-2026年毛利率预计分别为44.5%/46.2%/47.2% [5][6] - 2024-2026年ROE预计分别为11.6%/14.2%/16.1% [5]