报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 欧洲热泵库存水平降至低位,公司热泵控制器业务有望持续回暖 [4] - 公司新能源汽车热管理领域业务持续高速增长,工业自动化业务培育未来增长曲线 [4] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较快增长 [4][6] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营收10.1亿元,同比下降16%;实现归母净利1.5亿元,同比下降26% [4] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为17.81、25.49、35.85亿元,归母净利润分别为2.34、3.73、5.64亿元 [6] - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.48、3.96、5.98元/股,当前股价对应PE分别为23.5、14.7、9.8倍 [6] - 公司制定了2024年前三季度利润分配预案,拟每10股派发现金红利2.00元(含税) [5]