证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 10 28 年 月 日 兆驰股份（002429.SZ） 收入稳健增长，电视 ODM 订单高增 公司发布 2024 年三季度报告。公司 2024Q1-Q3 实现营业收入 161.62 亿 元，同比+27.39%；实现归母净利润 13.73 亿元，同比+7.93%。扣非归 母净利润 13.11 亿元，同比+17.28%。单季度来看，2024Q3 实现营收 66.42 亿元，同比+34.15%；归母净利润 4.62 亿元，同比-14.08%；扣非归母净 利润 4.52 亿元，同比-7.85%。 电视 ODM 订单高增，LED 板块稳健成长。据洛图科技，2024 年 7-9 月 兆驰电视 ODM 出货同比+40%至 440 万台，目前位于行业第二，增幅显 著。我们预计主要系北美客户备货需求持续增长叠加公司市场持续开拓共 同驱动。LED 板块，兆驰持续拓展，Mini/Micro COB 显示出货量持续上升。 此外，兆驰拓展光通讯器件这一全新领域，现已构建光通讯器件、模块、 芯片的垂直产业链雏形，进一步拓宽业务版图。 盈利能力短暂下滑。1）毛利率：2024Q ...