报告投资评级 - 报告给予报告研究的具体公司“买入”评级维持6个月[5][7] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司业绩表现良好，如2024年前三季度实现营业收入336.74亿元同比增长6.59%归母净利润26.88亿元同比增长25.31%，第三季度营业收入120.42亿元同比增长10.16%归母净利润10.72亿元同比增长32.62%基本每股收益为0.2645元[2] - 海油重点项目顺利推进，2024年前三季度净产量达542.1百万桶油当量同比上升8.5%[3] - LNG运输船建造项目进展顺利，一期项目首制船已交付运营，二期项目二号船顺利开工[4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 报告给出了报告研究的具体公司2022 - 2026E的多项财务数据，包括营业收入、增长率、EBITDA、归属母公司净利润、EPS、市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA等，如2022 - 2026E营业收入分别为47784.49百万元、49307.96百万元、55648.57百万元、62312.95百万元、68640.98百万元，增长率分别为23.35%、3.19%、12.86%、11.98%、10.16%等[1] - 还给出了2022 - 2026E资产负债表、利润表、现金流量表相关数据，如2022 - 2026E净利润分别为2497.27百万元、3168.29百万元、3694.72百万元、4121.46百万元、4582.65百万元等[11][12] 业务进展方面 - 在油气项目上，2024年第三季度报告研究的具体公司共获得2个新发现并成功评价5个含油气构造，多个项目顺利投产，新项目稳步推进[6] - 在LNG运输船项目上，中国海油中长期FOB资源配套LNG运输船项目共计划建造12艘船，一期项目首制船已交付运营且有运输成果，二期项目二号船顺利开工[4] 盈利预测与估值方面 - 维持报告研究的具体公司2024/2025/2026年归母净利润预测为36.95/41.21/45.83亿元，对应EPS分别0.36/0.41/0.45元，PE 12.46/11.17/10.05倍[5]