报告公司投资评级 - 报告给予长电科技"增持"评级 [1] 报告核心观点 - 长电科技单季度收入创历史新高,体现公司经营韧性 [1] - 公司单季度归母净利润环比有所下降,主要受毛利率变化影响 [1] - 长电科技聚焦高性能先进封装,推出XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺 [1] - 收购晟碟半导体80%股权,有利于扩大公司在存储及运算电子领域的市场份额 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为16.4、25.2、30.3亿元,对应EPS为0.92、1.41、1.69元 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为33,705、38,202、42,310百万元,同比增长13.6%、13.3%、10.8% [2] - 2024-2026年归母净利润预计分别为1,640、2,524、3,026百万元,同比增长11.5%、53.9%、19.9% [2] - 2024-2026年毛利率预计分别为12.8%、14.0%、14.5% [2] - 2024-2026年ROE预计分别为6.0%、8.4%、9.1% [2] - 2024-2026年EPS预计分别为0.92、1.41、1.69元 [2] 风险提示 - 未提及 [2] 免责声明 - 未提及 [5][6] 评级说明 - 未提及 [6]