报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024Q1-Q3公司实现营收41.95亿元，同比+14.13%；归母净利润6.24亿元，同比+30.71%；扣非归母净利润5.96亿元，同比+33.41% [3] - 2024Q3公司实现营收15.04亿元，同比+11.86%，环比+4.99%；归母净利润2.56亿元，同比+15.57%，环比+29.43%；扣非归母净利润2.48亿元，同比+15.88%，环比+30.28% [3] - 公司汽车电子业务目前已实现全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户的全面覆盖，智能驾驶、智能座舱等车载新应用领域快速发展 [4] - 公司发布第四期员工持股计划草案，拟授予员工总人数不超过489人，彰显了公司长期发展的决心和信心 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为9.47/11.88/14.04亿元，当前股价对应PE为24.2/19.3/16.3倍 [3] - 2024-2026年营业收入预计为6,143/7,427/8,758百万元，同比增长21.9%/20.9%/17.9% [6] - 2024-2026年毛利率预计为36.5%/37.6%/37.6%，净利率预计为15.4%/16.0%/16.0% [6] - 2024-2026年ROE预计为14.3%/15.9%/16.3% [6]