报告行业投资评级 - 报告未提供行业投资评级 [1] 报告的核心观点 行业整体表现 - 2024年第42周乘用车周保险登记量为499k辆,环比下降16.1% [6] - 2024年第42周新能源车周保险登记量为269k辆,环比下降9.1% [6] - 新能源车渗透率为53.9%,环比上升4.1个百分点 [6] 主要品牌表现 - 特斯拉中国、AITO、小米销量增长最快,分别为55%、23%、22% [8] - 比亚迪、特斯拉中国、理想汽车位列前三,市场份额分别为35%、5%、4% [8] - 特斯拉中国、AITO、小米市场份额提升最多,分别为2.0、0.8、0.5个百分点 [8] - 比亚迪、银隆、蔚来市场份额下降最多,分别为2.7、0.3、0.1个百分点 [8] 行业动态 - 截至10月7日,商务部二手车信息平台共收到127万辆二手车置换补贴申请,日均新增申请量为4.0万辆 [11] 未来重点事件 - 10月23日:ZEEKR Mix正式上市 [15] - 10月24日:2024年小鹏科技日 [15] 分品类总结 销量数据 - 比亚迪周销量为89.6k辆,环比下降15.6% [9] - 特斯拉中国周销量为13.2k辆,环比增长55.3% [9] - 理想汽车周销量为12.1k辆,环比下降9.7% [9] - AITO周销量为8.7k辆,环比增长22.5% [9] - 零跑周销量为8.0k辆,环比下降8.0% [9] - 小米周销量为5.6k辆,环比增长21.7% [9] 市场份额 - 比亚迪市场份额为33.3%,环比下降2.6个百分点 [9] - 特斯拉中国市场份额为4.9%,环比上升2.0个百分点 [9] - AITO市场份额为3.2%,环比上升0.8个百分点 [9] - 小米市场份额为2.1%,环比上升0.5个百分点 [9] 价格动态 - 东风日产推出维纳斯VX6 2025款车型,价格下调4000元(-2%) [19] - 2024年共有88次价格下调,平均降幅为8% [19] 经销商价格折扣 - 新能源车经销商价格相比厂商指导价的平均折扣为7.28%,环比上升0.11个百分点 [22] - 比亚迪经销商价格相比厂商指导价的平均折扣为2.14%,环比下降0.10个百分点 [22] - 特斯拉i3、奇瑞eQ的折扣率分别为37%、31%,环比上升 [22] - 梅赛德斯-EQE、奇瑞QQ冰淇淋、上汽通用五菱Bingo的折扣率分别为30%、13%、8%,环比下降 [22] 动力电池价格 - 电池级碳酸锂价格为73.9k元/吨,环比下降3.0%,较4Q23、1Q24、2Q24、3Q24平均价格分别下降50%、28%、31%、9% [25] - LFP方形电池价格为0.350元/Wh,环比持平,较4Q23、1Q24、2Q24、1Q24平均价格分别下降23%、9%、6%、2% [25] - NCM方形电池价格为0.445元/Wh,环比持平,较4Q23、1Q24、2Q24、1Q24平均价格分别下降18%、7%、4%、1% [25]