报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年第三季度实现营业收入7.65亿元,同比增长37.52%,环比增长18.68%,主要系核心产品派格宾持续放量 [5] - 公司2024年第三季度实现归母净利润2.50亿元,同比增长49.83%,环比增长42.31%,主要系营收增长和费用率下降 [5] - 公司毛利率保持稳定,通过降低管理费用率和研发费用率提高了净利率 [5] - 我们预计公司2024-2026年净利润将分别达到8.10、12.42、18.51亿元,同比增长45.8%、53.4%、49.0% [5] 财务数据分析 - 公司2024年营业收入预计为28.15亿元,同比增长34.0% [6] - 公司2024年净利润预计为8.10亿元,同比增长45.8% [8] - 公司2024年毛利率预计为94.6% [6] - 公司2024年净资产收益率预计为30.1% [8]