报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩超预期 - 2024年前三季度实现营业收入28.04亿元，同比增长28.07%；归母净利润5.41亿元，同比增长103.08%，扣非后归母净利润4.44亿元，同比增长65.67%，整体业绩处于预告中值附近，利润大幅超预期 [5] - 2024Q3单季实现营业收入9.62亿元，同比增长29.72%；归母净利润1.55亿元，同比增长99.61%，扣非后归母净利润1.54亿元，同比增长97.37% [5] - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长279.68%，大幅增长 [5] 业务高景气 - 数字能源业务收入5.91亿元，同比增长77.77% [6] - 数字维修业务收入21.78亿元，同比增长20.11%，其中充电桩业务继续维持高景气度，呈现高速增长 [6] - 公司在海外充电桩行业布局具有先发优势，并逐步积累产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等能力，有望成为全球新能源充电桩的核心玩家 [6] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为40.55、51.55、64.81亿元，同比增长24.71%、27.15%、25.72% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.00、7.46、9.53亿元 [7] - 维持"买入"评级 [8]