报告评级 - 公司A股和H股维持"增持"评级 [10] 报告核心观点 - 油服行业景气度持续高企,公司工作效率提升,前三季度业绩大增 [4] - 新签合同额稳步提升,加速拓展国内外部市场和海外市场 [5] - 重视投资者回报,积极开展分红和回购工作 [6] - 降本增效目标明确,经营质量有望进一步提升 [7] - 母公司维持较高上游资本开支,公司有望持续受益 [9] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为10.08、12.62、14.50亿元,对应EPS为0.05、0.07、0.08元/股 [10] - 2024-2026年公司营业收入预计分别为73,773、79,981、86,676百万元,营业收入增长率分别为8.37%、6.91%、7.19% [12] - 2024-2026年公司净利润增长率预计分别为71%、25%、15% [12] - 2024-2026年公司ROE（归属母公司）预计分别为11%、12%、12% [12] - 2024-2026年公司A股和H股预测市盈率分别为82/26、64/20、38/12 [12]