报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司业绩持续强势增长,2024年前三季度收入和净利润分别同比增长34%和50% [2] - 公司核心产品派格宾放量拉动业绩快速增长,持续支持多项乙肝临床治愈及肝癌预防公益项目 [3] - 公司股权激励计划顺利推进,长期发展步伐稳健 [3] - 公司自研和引进管线并举,重点在研项目加快推进 [3] - 预计公司2024-2026年净利润将分别增长46%、36%和28% [4] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现收入19.55亿元,同比增长34%;实现归母净利润5.54亿元,同比增长50% [2] - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到28.83亿元、38.21亿元和49.33亿元,同比增长37.25%、32.54%和29.11% [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到8.10亿元、10.98亿元和14.05亿元,同比增长45.80%、35.64%和27.95% [7] - 公司2024年预计每股收益为1.99元,对应PE为41倍 [7]