报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 预计2024Q3海外代理增速强于预期,国内表现或略弱于预期 [2] - 拓店如期推进,哈利波特IP提振同店表现可期 [2] - IP提振品牌势能,海外拓店提速释放,2024Q4利润表现可期 [2] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为89.79亿、90.72亿、100.86亿、114.73亿、169.46亿、203.75亿、244.17亿元,增速分别为11.18%、13.76%、47.70%、20.23%、19.84% [5] - 2022-2026年净利润分别为9.34亿、4.77亿、7.23亿、18.45亿、27.51亿、33.42亿、40.23亿元,增速分别为51.43%、155.30%、49.12%、21.48%、20.40% [5]