报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 火电发电量增速降幅收窄,煤价回落带来盈利能力提升 [5] - 三季度水电增速放缓,双江口投产在即有望增厚收益 [5] - Q3新能源装机加速,能源结构持续优化 [5][6] - 利率下降财务费用降低,增厚公司业绩 [8] 公司财务数据总结 - 2024年营业总收入预计为183,573百万元,同比增长1.4% [6] - 2024年归母净利润预计为10,991百万元,同比增长96.0% [6] - 2024年毛利率预计为19.4%,ROE预计为18.5% [6] - 2024年每股收益预计为0.62元,市盈率为9倍 [6]