报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现营业收入622.7亿元，同比增长4.06%；归母净利润99.84亿元，同比增长2.93% [1] - 2024年Q3单季度业绩增速明显，实现营收228.93亿元，同增11.31%；实现归母净利润28.74亿元，同增4.87% [1] - 新项目获批加速成长，宁德5号机组开始全面建设，至2030年核电确定性装机容量（含联营）提升至5113万千瓦 [1] - 费用控制良好，期间费用率下降1.34pct至10.56% [1] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预测归母净利润分别为118/123/133亿元 [1] - 2024-2026年预测PE分别为18/17/16倍 [1] - 2023年营业收入为825.49亿元，同比下降0.33% [9] - 2023年归母净利润为107.25亿元，同比增长7.64% [9] - 2023年资产负债率为60.19% [10] - 2023年ROIC为5.72%，ROE为9.47% [10]