报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入3919.68亿元,同比增长2.85%;归母净利润292.99亿元,同比增长8.11% [6] - 移动业务价值持续提升,5G套餐渗透率突破80% [6] - 公司加快FTTR升级,紧抓数字化转型机遇,产业数字化业务收入达1055.49亿元,同比增长5.8% [6] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5336.64/5608.01/5918.86亿元,同比增速分别为5.08%/5.09%/5.54% [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为324.77/345.33/365.68亿元,同比增速分别为6.67%/6.33%/5.89% [7] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.35/0.38/0.40元 [7]