报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1][16] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度营收和净利润同比大幅增长,分别增长33%和64% [5] - 公司营收增速超越行业24个百分点,主要得益于下游客户销量快速增长及新业务放量 [5] - 公司毛利率和净利率环比均有所提升,主要受益于规模效应扩大、产能利用率提升和内部管理效率提升 [8] 公司投资价值分析 - 公司主营汽车制造装备和汽车零部件业务,产品线较为完整,为客户提供一站式解决方案 [12][13] - 公司客户结构优质,与奇瑞等主要客户深度合作,有望持续受益于汽车轻量化零部件业务的快速放量 [14] - 公司未来3年净利润预计将持续快速增长,预计2024-2026年净利润分别为3.4/4.3/5.4亿元 [16][17]