报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 2024Q3 业绩同比稳健增长,毛利率同环比均实现改善 [2] - 公司"YJ+MCC"双品牌战略持续推进,拓展海外市场助力长远发展 [2] - 公司IDM体系不断完善,依托自有产能多产品品类布局优势逐步显现 [2] 财务数据总结 - 2024Q1-Q3公司实现营业收入44.24亿元,同比+9.48%;归母/扣非归母净利润6.69/6.54亿元,同比+8.28%/+6.59% [1] - 2024Q3公司实现营业收入15.58亿元,同比/环比+10.06/+1.38%;毛利率33.59%,同比/环比+1.31pct/+2.27pct;归母净利润2.44亿元,同比/环比+17.91%/-0.03% [1] - 公司2024-2026年归母净利润预测为9.53/11.58/14.27亿元,对应EPS为1.75/2.13/2.63元 [2]