报告公司投资评级 - 公司评级为"增持" [1] 报告的核心观点 1. 下游需求改善,业绩持续修复向好 [1] 2. 公司聚焦"全场景覆盖、全能化终端、智能化变革"三大战略方向,持续推出高质量新品 [1][2] 3. 公司2024年股权激励计划考核目标彰显公司业绩企稳恢复的发展信心 [2] 4. 预计2024-2026年公司收入和每股收益将保持稳定增长 [3] 财务数据总结 1. 2024年Q1-Q3实现营业收入41.1亿元,同比增长27.5%;归母净利润20.6亿元,同比增长27.9% [1] 2. 2024年Q3实现营业收入14.4亿元,同比增长22.3%;归母净利润7.0亿元,同比增长20.5% [1] 3. 预计2024-2026年公司营业收入分别为52.2/63.3/77.9亿元,每股收益分别为1.91/2.31/2.86元 [3] 4. 公司毛利率维持在65%左右,净利润率约为46% [6] 5. 公司资产负债率较低,流动比率较高,偿债能力较强 [12]