报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 24Q3 业绩提升显著,盈利能力持续改善 [7] - 市场需求持续复苏,下游修复带动公司业绩显著提升 [3] - 公司持续深化高端智能手机渗透率,汽车CIS产品矩阵不断完善 [3] 公司财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为267.97、322.65、378.00亿元,归母净利润分别为31.75、43.12、54.14亿元 [4] - 2024-2026年营收增长率分别为27.48%、20.41%、17.15% [6] - 2024-2026年净利润增长率分别为471.37%、35.82%、25.55% [6] - 2024-2026年毛利率分别为29.64%、32.33%、35.10% [8] - 2024-2026年ROE分别为12.92%、14.93%、15.78% [8]