报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入7914.58亿元,同比增长2.05%;归母净利润1108.81亿元,同比增长5.09%;扣非归母净利润1,005亿元,同比增加3.61% [6] - 公司加快推进5G全民化,截至2024年9月30日,5G网络客户数达到5.39亿户,同比增长26.82% [6] - 公司积极推进千兆驱动宽带领先,有线宽带客户总数达到3.14亿户,同比增长6.44% [6] - 公司DICT业务收入为866亿元,同比增长26.4% [6] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持5%以上的增长 [6][7] 财务数据总结 - 2024年营业收入10642.18亿元,同比增长5.44% [7] - 2024年归母净利润1400.79亿元,同比增长6.31% [7] - 2024年EPS为6.52元/股,市盈率16.0倍 [7] - 2024年资产负债率32.90%,流动比率1.2,速动比率1.1 [9] - 2024年ROE为9.70%,ROIC为14.12% [9]