报告评级 - 报告维持"买入"评级 [9] 公司业绩 - 2024年前三季度实现营业收入284.9亿元,同比增长3.9% [4] - 2024年前三季度实现归母净利润138.7亿元,同比增长18.6% [4] - 2024年前三季度年化加权平均净资产收益率为18.01%,同比提升0.52个百分点 [4] 收入构成 - 净利息收入同比增长3.9%,增速较上半年提升3.4个百分点 [5] - 非息收入同比增长3.9%,增速较上半年下降10.5个百分点 [5] 资产质量 - 不良贷款率连续7个季度维持在0.76%的低位 [8] - 拨备覆盖率为543.3%,较上季末下降1.9个百分点 [8] - 拨贷比为4.12%,较上季末略降2个基点 [8] 资本充足 - 2024年三季度末,核心一级/一级/资本充足率分别为8.76%、11%、13.78%,较上季末分别提升0.13、0.08、0.91个百分点 [8] 中期分红 - 2024年10月21日,董事会审议通过了2024年度中期分红方案,每10股派发3.7元(含税)现金股利,分红率22.6% [9] 未来展望 - 公司盈利能力维持较高水平,增强内源性资本补充能力的同时推动可转债转股 [9] - 受股本增厚影响,2024-2026年EPS预测略降至2.90/3.44/4.05元 [9]