报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 公司高附加值产品渗透率持续增长加之全球市占率持续提升,公司Q3收入增速持续超全球下游市场表现 [2][5] - 规模效应加之纯碱等原材料成本下降,推动公司盈利能力持续提升,Q3业绩符合预期 [5] - 公司未来将持续实现快速成长,龙头地位将进一步提升 [6] 财务数据总结 - 2024Q3公司实现营业收入99.7亿元,同比增长13.4%;归母净利润19.8亿元,同比增长53.5% [5] - 2024Q3公司毛利率达38.8%,同比提升2.5个百分点 [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为76.4、89.0、105.6亿元 [6]