报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司血液灌流器、吸附器等核心产品销售放量喜人,驱动整体业绩快速增长 [1] - 公司核心产品院内认可度高、循证证据丰富且新品推广进展顺利,看好24年收入保持快速增长 [2] - 公司积极拓展重症耗材及血净设备等新品类,以及海外市场,持续贡献业绩增量 [3] - 公司毛利率稳中有升且期间费用率明显降低,现金流水平进一步改善 [4] 公司投资评级 - 维持"买入"评级,目标价42.41元 [7] 盈利预测与估值 - 上调24-26年归母净利润预测,分别为10.83/14.11/17.79亿元 [9][10] - 给予25年24x PE估值,对应目标价42.41元 [9] 风险提示 - 未提及 [5]