报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024 年前三季度公司业绩稳健增长,营收同比增长 9.3%,归母净利润同比增长 2.15% [3] - 2024 年前三季度公司财务费用同比增加 0.74 亿元,主要是本期产生汇兑损失 [4] - 公司与百葵锐签订战略合作协议,持续拓展蛋白及多肽药物研发生产能力 [5] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司预计营业收入分别为 130.29 亿元、148.32 亿元和 169.11 亿元,同比增长 13.6%、13.8% 和 14.0% [6] - 2024-2026 年公司预计归母净利润分别为 12.38 亿元、14.62 亿元和 17.00 亿元,同比增长 17.3%、18.1% 和 16.2% [6] - 公司 2024-2026 年预计毛利率分别为 26.0%、26.9% 和 27.3%,净利率分别为 9.5%、9.9% 和 10.1% [6]