报告公司投资评级 - 中望软件(688083.SH)的投资评级为"买入"[1] 报告的核心观点 - 中望软件凭借其非凡实力,在2023年中国CAD市场占有率达到9.6%,连续多年稳居中国设计研发类工业软件CAD市场国产厂商之首,在全球众多品牌中占据第四[1] - 中望3D All-in-One CAx数字化平台有利于打破数据孤岛,实现信息共享,推进MBD等工业数字化,满足企业数字化转型需求[2] - 中望3D未来将重点融合、迭代基于3D模型的CAx一体化研发管理平台,包括云端3D模式等,旨在打破数据孤岛,实现信息共享和协同,优化传统生产管理流程,提高生产效率和质量水平[2] 分组1 - 目前国内企业实现数字化转型正处在2D和3D配合、并行使用的过渡阶段,但也有部分中大型以及行业头部企业开始尝试迈入MBD模型为驱动的创新路径[2] - 推进MBD等工业数字化,企业需打破数据孤岛,确保单一数据源、数字连续,才能实现数据在不同环节间的无缝流通与高效协同[2] - 国产3D软件技术发展趋势需响应MBD模式,中望3D将重点融合、迭代基于3D模型的CAx一体化研发管理平台[2] 分组2 - 考虑到下游教育行业经费承压,以及公司持续研发投入,下调公司2024-2026年营收和净利润预测[2] - 但看好公司核心产品与技术持续突破,业务有望持续增长[2]