报告公司投资评级 报告给予浪潮信息(000977)公司"买入"评级(维持)。[1] 报告的核心观点 1. 2024Q1-Q3，公司营收预计同比增长约70%，达到818亿元。其中2024Q3单季营收预计397亿元，同比增长70.4%。[3] 2. 2024Q1-Q3，公司归母净利润预计12.50-13.50亿元，同比增长61.34-74.24%；扣非归母净利润预计11.16-12.16亿元，同比增长167.22-191.17%。[4] 3. 公司在"AI+通用+互联"三大领域持续发力: - AI服务器:全球需求持续升温,公司完善产品体系。[5] - 通用服务器:国内X86服务器出货同比增长10%,公司联合Intel发布新品。[5] - 互联方式:面向人工智能场景提供超级AI以太网、IB网络等多样化的网络解决方案。[6] 财务预测和估值 1. 预计2024-2026年公司营收分别为1006.45/1351.65/1707.03亿元,归母净利润分别为22.07/30.56/38.15亿元,EPS分别为1.50/2.08/2.59元/股。[7] 2. 当前股价对应2024-2026年PE分别为27/19/16X。[7]