报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度净利润同比大幅增长约335%,经营表现向好,上调盈利预测与目标价 [1] - 公司作为锂电OPE龙头,经营势能持续向好,考虑到海外降息催化&需求景气共振,上调公司收入预测 [1] - 行业需求延续高景气度,看好2025年龙头公司份额提升趋势 [3] - 公司作为品牌出海龙头,正加速海外产能建设,增强抗风险能力 [4] 报告分类总结 公司经营情况 - 公司前三季度净利润同比大幅增长约335%,Q3单季度净利润同增约247% [1][2] - 公司作为锂电OPE龙头,经营势能持续向好,收入利润有望继续提速增长 [2] 行业分析 - 行业需求延续高景气度,出口金额同比大幅增长,看好2025年龙头公司份额提升趋势 [3] 公司战略 - 公司作为品牌出海龙头,正加速海外产能建设,增强抗风险能力 [4] 财务数据 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.31/1.66/1.98亿美元,对应EPS为0.26/0.32/0.39美元 [1][11] - 上调公司收入预测,预计2024-2026年营业收入分别为1,705/2,002/2,305百万美元 [1][11]