报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,前三季度实现营业收入10.87亿元,同比增长6.48%,实现归母净利润44.22亿元,同比增长15.10% [5] - 来水偏丰叠加丰水期电价同比抬升,控股水电盈利能力提升 [5] - 投资收益同比高增,财务费用降低进一步增厚业绩 [5] - 公司拟向参股公司雅砻江公司和大渡河公司分别增资72亿元和2.48亿元,以保障川内大水电项目的建设和公司长期成长 [5] 财务数据总结 - 2024年公司前三季度实现营业收入10.87亿元,同比增长6.48% [2][3] - 2024年前三季度实现归母净利润44.22亿元,同比增长15.10% [2][3] - 2024年预计实现营业总收入1,578百万元,同比增长6.5% [6][7] - 2024年预计实现归母净利润5,151百万元,同比增长17.1% [6][7] - 2024年预计每股收益1.06元 [6][7] - 2024年预计毛利率46.4%,ROE12.6% [6][7]