报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024Q3业绩预计超预期,归母净利润同比增长41%-62% [1][2] - 自主客户持续放量,在手订单加速释放,新产品如座舱域控加速上车驱动公司业绩超预期 [3] - 配套客户新车周期较强,公司在深化现有客户合作的同时拓展国际市场新客户群 [3] - 公司发布最新域控产品,跻身域控制器第一梯队,在座舱域控、智驾域控均有布局 [3] 财务数据总结 - 公司2024-2026年营收预测为90.3/112.3/132.8亿元,同比分别+27%/+24%/+18% [3] - 2024-2026年归母净利润预测为6.5/8.9/11.2亿元,同比分别+40%/+37%/+25% [3] - 对应PE分别为24/17/14倍 [3]