报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 公司2024年前三季度预计实现归母净利润4.50-4.75亿元,同比增长51.26%-59.67%;扣非净利润4.35-4.60亿元,同比增长55.46%-64.39%,三季度业绩延续上半年高增趋势,超预期 [7] - 公司汽车电子及精密压铸双增长,规模效应释放显著,近期上市多款新车搭载公司产品,新获定点持续增加 [7] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持高速增长,3年CAGR分别为29.28%和34.86% [8] 公司投资评级 - 投资评级:买入(维持) [5] - 目标价格:暂无 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为92.27/114.95/143.05亿元,同比增速分别为29.28%/24.59%/24.44% [8] - 2024-2026年归母净利润预计分别为6.53/8.90/11.40亿元,同比增速分别为40.52%/36.24%/28.12% [8] - 2024-2026年EPS预计分别为1.24/1.70/2.17元/股 [8] - 2024-2026年ROE预计分别为10.19%/12.72%/14.72% [10]