银轮股份:系列点评三:2024Q3业绩符合预期,海外业务贡献增量

银轮股份(002126.SZ)系列点评三 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 2024Q3 业绩符合预期 海外业务贡献增量 2024 年 10 月 15 日 ➢ 事件概述。公司披露 2024 年前三季度业绩预告:公司预计 2024 年前三季 度实现归母净利润 6.0-6.1 亿元,同比+34.1%~37.5%;预计实现扣非归母净利 润 5.5-5.6 亿元,同比+31.8%35.4%。根据公告测算,预计公司 2024Q3 实现 归母净利润 1.92.1 亿元,同比+21.4%32.8%,环比-8.9%至-0.7%。 ➢ 2024Q3 业绩符合预期 海外经营体盈利能力显著提升。公司预计 2024Q3 实现归母净利润 1.92.1 亿元,同比+21.4%~32.8%,2024Q3 业绩同比高速 增长的主要原因为:1)公司持续通过采购降本、设计降本、质量改善、加快资 产周转、产线效率提升等措施,聚焦经营利润率的提升;2)公司在"属地化制 造、全球化运营"方面取得阶段性成效,墨西哥工厂自 23Q2 投产后顺利为北美 大客户配套多个品类产品,2023Q4 已实现单季度盈亏平衡,随着新项目的陆续 ...