报告公司投资评级 - 报告维持腾讯控股的"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 公司3Q24业绩预计实现收入1672亿元,同比增长8%,环比增长4%;实现毛利润891亿元,同比增长16%,环比增长4% [1] - 网络游戏业务收入预计523亿元,同比增长13%,环比增长8%;其中本土市场游戏收入预计370亿元,同比增长13%,环比增长7% [1] - 广告业务收入预计296亿元,同比增长15%,环比下降1%,增速有所放缓 [1] - 金融科技及企业服务业务收入预计534亿元,同比增长3%,环比增长6% [1] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为6611/7189/7733亿元,同比增长8.6%/8.7%/7.6% [2] - 2024-2026年归母净利润预计分别为2186/2440/2711亿元,同比增长53.6%/15.5%/14.6% [2] - 2024-2026年非IFRS EPS预计分别为23.82/27.28/31.08元,同比增长43%/14%/14% [2]