报告行业投资评级 - 报告给予Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (603501.SS)的评级为Overweight [3] 报告的核心观点 - Will Semi的3Q24净利润预计为人民币10亿元,同比增长24%,超出分析师预期 [2] - Will Semi的收入预计为人民币67.8亿元,同比增长5%,略超出分析师预期 [2] - 业绩增长得益于高端手机CIS采用率上升和汽车CIS渗透率提高,带动毛利率改善 [2] - 分析师认为Will Semi在智能手机和汽车CIS业务中可进一步扩大份额,预计随着高端手机CIS和汽车CIS销售增加,公司的利润和毛利率将持续改善 [3] 报告分类总结 业绩表现 - Will Semi 3Q24净利润预计为人民币10亿元,同比增长24%,超出分析师预期 [2] - 收入预计为人民币67.8亿元,同比增长5%,略超出分析师预期 [2] - 业绩增长得益于高端手机CIS采用率上升和汽车CIS渗透率提高,带动毛利率改善 [2] 投资评级及展望 - 报告给予Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (603501.SS)的评级为Overweight [3] - 分析师认为Will Semi在智能手机和汽车CIS业务中可进一步扩大份额,预计随着高端手机CIS和汽车CIS销售增加,公司的利润和毛利率将持续改善 [3]