报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司业绩持续高增长,预计收入增长43.19%-64.69%,归母净利润增长49.62%-71.97% [3] - 公司作为本土半导体设备平台型公司,将长期受益于国产替代浪潮,在刻蚀、薄膜沉积、立式炉、外延炉、清洗机等多个领域处于领先地位 [4] - 考虑到公司订单情况,预测2024-2026年归母净利润分别为56/73/92亿元,当前市值对应动态PE分别为35/27/21倍 [4] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入为29,075百万元,同比增长31.68% [2] - 2024年预计归母净利润为5,599百万元,同比增长43.61% [2] - 2024年预计每股收益为10.51元,对应PE为35.11倍 [2] - 公司资产负债率为53.54%,流动比率为1.81 [7]