报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康（JK1201I）用于小细胞肺癌治疗的III期临床试验已完成首例受试者入组 [1] - JK1201I在II期临床试验中表现出安全性较好、患者可耐受,有延长患者生存期的倾向,预计更能使患者从治疗中获益 [2] - JK1201I联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的II期临床试验研究仍在进行中 [2] - 公司重视技术升级、研发创新与科研人才队伍建设,24年上半年研发费用占收入比重为21.73% [1] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入和净利润预测分别为407/292/320/392/458百万元和187/116/102/166/198百万元 [3] - 公司2022-2026年EPS预测分别为3.10/1.91/1.68/2.74/3.27元 [3] - 公司2022-2026年ROE（归属母公司）预测分别为15.25%/9.04%/7.55%/11.19%/12.15% [3] - 公司2022-2026年P/E预测分别为18/30/34/21/18倍 [3] - 公司2022-2026年P/B预测分别为2.8/2.7/2.6/2.3/2.1倍 [3]