报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司"智能制造+集成服务"及电动汽车充电网两大板块保持良好发展势头 [4] - 公司持续加大技术深造和迭代升级,不断提升产品的标准化和模块化水平,并推动新材料和新结构的落地应用,打造具有竞争力的成本优势,盈利能力持续提升 [4] - 2024年前三季度公司归母净利预计实现高速增长,2024Q3单季度业绩预计超上半年整体业绩 [3] 财务摘要 - 2024年公司预计实现营业收入186.51亿元,同比增长27.7%;归母净利润8.70亿元,同比增长77.1% [5] - 2024-2026年公司预计EPS分别为0.82元、1.39元、1.92元 [5] - 公司2024-2026年预计毛利率分别为23.7%、24.5%、24.6% [5] - 公司2024-2026年预计净利率分别为4.7%、6.2%、6.9% [5] - 公司2024-2026年预计ROE分别为10.3%、14.9%、17.1% [5] 股价及估值 - 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为27.3倍、16.1倍、11.7倍 [5] - 公司当前股价对应2024-2026年PB分别为3.2倍、2.7倍、2.2倍 [5] - 公司当前股价对应2024-2026年EV/EBITDA分别为17.5倍、11.8倍、9.1倍 [8]