报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司产品持续迭代,助力前三季度业绩大幅增长 [5] - AI+信创市场需求高涨,为公司提供充足的成长空间 [5] 公司财务数据总结 收入利润情况 - 2024年前三季度,公司预计实现收入58.36-63.58亿元,同比增长48.02%-61.26%;预计实现归母净利润14.08-15.86亿元,同比增长56.16%-75.90% [4] - 2024年Q3单季度,公司收入预计中值为23.34亿元,同比增长75.36%;归母净利润预计中值为6.44亿元,同比增长187.09% [5] 盈利能力 - 2024-2026年公司净利润将分别为18.78亿元、24.97亿元、32.75亿元,对应PE为162.2X、122.0X、93.0X [5][6] - 2024-2026年公司毛利率分别为64.0%、64.0%、64.5%,净利率分别为22.3%、22.3%、22.9% [6] - 2024-2026年公司ROE分别为9.2%、11.0%、12.8% [6] 现金流情况 - 2024-2026年公司经营活动现金流分别为35.67亿元、29.45亿元、38.04亿元 [9]