报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年前三季度业绩预增,Q3营收和净利延续高增长 [3] - "全国化+冰冻化+产品矩阵化"齐发力,销售规模成长强劲 [3] - 规模效应放大,白糖成本下降,盈利率显著提升 [3] - 公司经营进取,长线投资价值出众 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年营收预计为161.2、202.0、244.6亿元,同比+43%、25%、21% [4] - 2024-2026年归母净利润预计为32.4、42.4、52.8亿元,同比+59%、31%、25% [4] - 当前市值对应PE分别为33.8x、25.8x、20.7x [4]