报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司签订哈萨克斯坦25亿美元EPC合同,深化"一带一路"市场开拓 [2] - 该项目是哈萨克斯坦大力发展石油化工产业的国家级标志性项目,公司将与西班牙TR公司组成联合体共同提供EPC总承包服务 [3] - 中国石化深化"一带一路"合作,公司海外业务有望实现快速发展,24H1海外新签订合同量约23.54亿美元,同比增长117.8% [3] - 国内外市场迎新机遇,公司加强市场开拓有望充分受益,预计公司2024-2026年归母净利润分别为26.38、29.15、31.82亿元 [3] 报告分类总结 公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 公司业务发展 - 公司签订哈萨克斯坦25亿美元EPC合同,深化"一带一路"市场开拓 [2][3] - 该项目是哈萨克斯坦大力发展石油化工产业的国家级标志性项目,公司将与西班牙TR公司组成联合体共同提供EPC总承包服务 [3] - 中国石化深化"一带一路"合作,公司海外业务有望实现快速发展,24H1海外新签订合同量约23.54亿美元,同比增长117.8% [3] 公司盈利预测 - 国内外市场迎新机遇,公司加强市场开拓有望充分受益,预计公司2024-2026年归母净利润分别为26.38、29.15、31.82亿元 [3]