投资评级和报告核心观点 - 报告维持"买入"评级 [2] - 看好公司作为自主可控领军央企的成长空间,预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.7/40.1/52.9亿元 [4] 天行PLC产品性能优势 - 天行T3中型PLC性能优异,具备四核CPU、位运算处理时间2ns、TASK最小循环周期1ms等 [4] - 天行T4大型PLC性能卓越,CPU算力是主流大型PLC4倍,画面5万点500ms是主流大型PLC2倍,现场总线最多同时两路PN和4路EC是主流大型PLC3倍 [4] 自主可控SCADA产品应用 - 公司自主研发的全新一代SCADA软件产品iPlat-BA在钢铁、有色、能源环保等多个行业成功应用,实现了对国外工控产品的国产化替代 [4] - 目前iPlat-BA已在钢铁、有色、能源环保、轨道交通等多个行业发放授权千余套 [4]