报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [6] 报告的核心观点 - 公司发布回购公告,提振市场信心 [4] - 全年目标完成确定性强,龙头韧性足 [5] - 预计公司2024-2026年EPS分别为69.85/81.13/93.85元,当前股价对应PE分别为18/16/14倍 [6] 公司财务数据总结 - 2023-2026年主营收入分别为150,560/174,535/199,958/227,558百万元,增长率分别为18.0%/15.9%/14.6%/13.8% [10] - 2023-2026年归母净利润分别为74,734/87,742/101,910/117,892百万元,增长率分别为19.2%/17.4%/16.1%/15.7% [10] - 2023-2026年毛利率分别为92.1%/92.7%/92.9%/93.5% [11] - 2023-2026年ROE分别为33.4%/37.2%/40.9%/44.5% [11]