报告公司投资评级 - 首次给予"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司 2024-2026 年预计实现营业收入分别为 102.11/116.05/131.65 亿元,实现归母净利润分别为 22.65/25.62/29.83 亿元,对应 EPS 分别为 0.82/0.92/1.07 元 [7] - 公司资源储备丰富,勘探前景广阔,为未来产能扩张奠定基础 [6] - 公司开启国际化资源布局,收购海外企业扩充产能,有利于未来业绩增长 [7] - 公司通过优化生产流程和加强现场管理,实现了"质效双升" [6] 公司投资亮点 1. 公司 1H24 利润同比显著增长,实现"质效双升" [2][3] 2. 公司经营活动现金流同比上涨,财务状况良好 [3] 3. 公司资产质地优良,治理规范完善,在行业内具有领先优势 [5] 4. 公司矿产资源储量丰富,品位较高,勘探前景广阔 [5][6] 5. 公司开启国际化资源布局,收购海外企业扩充产能 [7]