报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司引入社保基金作为战略投资者,有利于公司长期价值的提升 [4] - 公司未来三年提高分红比例至55%,彰显对股东回报的重视 [4][5] - 公司在建水电项目具有较高的财务内部收益率,有助于缓解公司资本开支压力 [4] 公司投资评级及财务预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.99元、1.08元和1.18元,对应PE分别为15.49倍、14.25倍和13.10倍 [5] - 公司2024年预期股息率达3.53%,随着在建项目陆续投产,股息预计将进一步提升 [5]