报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司原油产量稳步提升,温宿项目和坚戈项目产量大幅增长,合计原油产量同比增长30.31% [4] - 公司三大油田资源禀赋优秀,埋藏较浅,开发潜力巨大,成本优势显著 [4][5] - 公司中标伊拉克两个油气区块,未来成长空间广阔 [5] - 假设布油约80美元/桶,预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到10.1亿元、14.1亿元和16.3亿元 [5] 报告分析内容总结 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 公司经营情况 - 2024年1-6月公司实现营业收入19.18亿元,同比增加3.43% [4] - 2024年1-6月公司实现归母净利润4.28亿元,同比增加1.02% [4] - 2024年1-6月公司经营活动现金流量净额4.88亿元,同比上升44.59% [4] - 2024年二季度公司营业收入11.11亿元,同比增加16.93%,环比增加37.59% [4] - 2024年二季度公司归母净利润2.56亿元,同比增加22.48%,环比增加48.62% [4] 公司油气资产情况 - 温宿油田2023年累计产油量58.1万吨,同比增长31.25% [4] - 温宿油田已探明原油地质储量3,011万吨,柯柯牙油田初步探明储量1,092.4万吨 [4] - 坚戈油田截至2023年底实现原油产量10.06万吨,地质储量7,853.5万吨 [4] - 岸边油田2022年经评估原油地质储量2,523.2万吨,埋深仅400-600米,开采成本较低 [4] 公司未来发展 - 公司中标伊拉克两个油气区块,未来成长空间广阔 [5] - 公司具有人才、资源、一体化等多方面优势,有利于降本增效 [5] - 假设布油约80美元/桶,预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到10.1亿元、14.1亿元和16.3亿元 [5]