报告公司投资评级 - 公司维持增持评级,维持目标价61.35元 [6] 报告的核心观点 - 公司拟收购莱尼公司汽车电缆和线束系统业务,有望赋能公司汽车业务海外拓展,协同导入优质客户资源 [2][6] - 公司汽车智能化产品布局深厚,未来汽车业务将加速成长 [6] 财务摘要 - 公司2024/2025/2026年EPS预测为1.91/2.40/2.96元 [6] - 公司2024/2025/2026年营业收入预测为306,217/372,699/458,743百万元,同比增长32.0%/21.7%/23.1% [6] - 公司2024/2025/2026年净利润预测为13,752/17,299/21,323百万元,同比增长25.6%/25.8%/23.3% [6] - 公司2024/2025/2026年ROE预测为19.7%/20.7%/21.1% [8] 估值分析 - 公司2025年PE预测为25.56X,参考可比公司2025年平均PE为17.4X [6][9]