报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 公司业绩增长稳健,IVD 业务表现突出 [2] - IVD 业务实现营业收入增长超过 30%,海外中大样本量客户渗透加快,国内受到宏观环境影响较小 [2] - 生命信息与支持业务加速渗透高端客户群,拉动生命信息与支持业务海外收入在上半年实现了双位数增长 [2] - 医学影像业务海外高端客户加速突破,国内招标采购活跃度仍有待提升 [2] 财务数据总结 - 2023年营业收入为 34,932 百万元,同比增长 15.0% [2] - 2023年归母净利润为 11,582 百万元,同比增长 20.6% [2] - 预计2024年-2026年营业收入分别为 41,258 百万元、49,184 百万元、58,184 百万元,同比增长 18.1%、19.2%、18.3% [2] - 预计2024年-2026年归母净利润分别为 13,748 百万元、16,443 百万元、19,529 百万元,同比增长 18.7%、19.6%、18.8% [2]